1️⃣ Configurer les informations de votre entreprise

Avant de pouvoir créer des documents, commencez par remplir les informations essentielles de votre entreprise :

• Nom, adresse, SIRET/TVA, téléphone, email

• Logo (optionnel, mais ça fait toujours pro !)

• Conditions par défaut (ex : mentions légales, pénalités de retard, pied de page). Rendez-vous dans le menu Paramètres > Détails de l'entreprise > Onglet "Valeurs par défaut" pour saisir ces informations.

2️⃣ Créer un client

Un client doit obligatoirement être associé à chaque facture ou devis.

• Accédez à Clients > Nouveau client

• Renseignez ses coordonnées (nom, email, adresse, etc.)

3️⃣ Créer un devis

• Allez dans Devis > Nouveau devis

• Sélectionnez le client créé à l’étape précédente

• Ajoutez vos produits/services : nom, description, quantité, prix unitaire

• Précisez, si besoin, une date de validité (optionnel)

• Ajoutez vos conditions/pieds de page personnalisés si besoin

👉 Enregistrez votre devis, puis une flèche apparait à côté du bouton, en cliquant dessus un menu déroulant avec plusieurs actions dont "Envoyer ce devis par e-mail.

4️⃣ Transformer le devis en facture

• Lorsque votre client accepte le devis, ouvrez le devis concerné

• Cliquez sur Convertir en facture

• Vérifiez/modifiez les informations si besoin

• Envoyez la facture à votre client (toujours aussi simple !)

📋 Récapitulatif visuel

1. Paramétrez votre entreprise

2. Créez un client

3. Créez et envoyez un devis

4. Convertissez le devis accepté en facture

Astuce: Vous pouvez bien sûr créer une facture directement, mais en procédant par devis, vous suivez le cycle complet : devis > accord > facture, ce qui facilite le suivi et la traçabilité.

Pour aller plus loin

• Relancez automatiquement : activez les rappels pour les factures impayées.

• Personnalisez vos documents : logo, couleurs, mentions légales... tout est paramétrable.

Vous souhaitez être payé plus vite et faciliter la vie à vos clients ? Activez une passerelle de paiement pour permettre le règlement en ligne, directement depuis vos factures ! Voici comment faire, étape par étape :

1️⃣ Activez une passerelle de paiement

• Rendez-vous dans Paramètres > Paramètres de paiement > Nouvelle passerelle

• Sélectionnez votre solution préférée (ex : Stripe, PayPal, Mollie…)

• Cliquez sur Configurer et suivez les instructions (identifiants API, etc.)

Astuce : Stripe est le plus simple à connecter et accepte la plupart des cartes bancaires.

2️⃣ Paramétrez vos options de paiement

• Définissez quels types de paiement vous acceptez (CB, virement, Apple Pay…)

• Choisissez si vos clients peuvent enregistrer leur carte pour de futurs paiements

• Fixez éventuellement des frais ou des limites (optionnel)

3️⃣ Ajoutez la passerelle à vos factures

Dès qu’une passerelle de paiement est activée, un bouton "Payer en ligne" apparaîtra automatiquement sur les factures envoyées dans le portail client.

4️⃣ Votre client paie en quelques clics

• Le client reçoit la facture par email.

• Il clique sur "Voir ma facture"

• Il sélectionne sa méthode de paiement et valide

5️⃣ Vous êtes averti en temps réel

• Dès que le paiement est effectué, vous recevez une notification

• La facture passe automatiquement en "Payée"

📋 En résumé

1. Activez et configurez une passerelle de paiement

2. Envoyez votre facture

3. Le client règle en ligne