Portail Client

• Le portail client est un tableau de bord libre-service en ligne permettant à votre client de consulter ses factures, d'effectuer des paiements, de télécharger des relevés, de gérer ses abonnements, ses modes de paiement, etc.

• Lorsque vous envoyez une facture ou un devis à un client, l'e-mail contient un lien permettant de consulter la facture en ligne sur le portail client.

• Le lien vers la facture s'ouvre dans le portail client. À partir de là, le client a accès aux autres fonctions en libre-service du portail.

• L'accès au portail client est disponible pour tous vos clients. Vous pouvez éventuellement autoriser n'importe qui à s'inscrire en tant que nouveau client sous Paramètres>Portail client>Inscription.

Factures

Toutes les factures passées, envoyées et impayées du client sont affichées sous Factures.

Notez que les factures provisoires n'apparaîtront pas dans le portail client. Si vous avez envoyé une facture au client manuellement et que vous souhaitez qu'elle apparaisse sur le portail client, vous devez sélectionner l'une des actions suivantes dans le menu Facture>Plus d'actions :

• Envoyer la facture par courriel : l'envoi de la facture par courriel la marquera automatiquement comme envoyée et elle sera visible dans le portail du client.

• Marquer Envoyée : la facture passera au statut Envoyée et sera visible dans le portail client en tant que facture impayée.

• Marquer payé : la facture sera marquée comme payée et visible dans l'historique des factures sur le portail client.

Factures récurrentes

Le client peut voir toutes les factures récurrentes activées, y compris la fréquence, la date de début, la date d'envoi suivante, les cycles restants et le montant. Il peut cliquer sur Afficher pour voir toutes les factures créées à partir d'une facture récurrente.

Paiements

Le client peut voir tous les paiements enregistrés (historique des paiements), et voir les factures attachées à chaque paiement.

Devis

Le client peut consulter ses devis et approuver tout devis en attente d'un simple clic.

Une fois que le client a approuvé un devis, celui-ci est automatiquement converti en facture et le client est dirigé vers l'écran de paiement de la facture pour la régler.

Crédits

La section des crédits est l'endroit où le client peut voir les crédits qui ont été appliqués à son compte (par exemple, les factures remboursées).

Modes de paiement

Le client peut consulter les modes de paiement qu'il a enregistrés (par exemple, les cartes de crédit) et ajouter des modes de paiement à son compte (uniquement si votre passerelle de paiement le permet).

En cliquant sur Afficher un mode de paiement, le client a la possibilité de le supprimer ou de changer le mode de paiement par défaut (si plusieurs modes de paiement sont enregistrés).

Comment les données de la carte de crédit sont-elles stockées ?

Les détails de la carte de paiement ne sont pas stockés. Les détails de la carte de paiement sont capturés par la passerelle de paiement qui renvoie un jeton à que l'outil de facturation utilise pour débiter la méthode de paiement à l'avenir.

Comment puis-je entrer manuellement une carte de crédit dans le dossier de mon client ?

Si vous avez les détails d'une carte de crédit que vous voulez attacher au compte du client vous-même, vous pouvez entrer dans le Portail Client, et aller sur Méthodes de paiement>Ajouter une méthode de paiement.

Abonnements

Le client peut consulter les abonnements auxquels il a souscrit via un lien de paiement et voir les options activées pour cet abonnement (telles que Demander l'annulation ou Gérer le plan).